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Fund Day Barcelona 2016: Los roles de ahorradores y asesores

fund-day-barcelona-ahorradores-inversoresFrancisco Marín, socio de GRUPO CHOICE y en su calidad de Presidente del Comité de Servicios a Asociados de EFPA- España, impartió la charla de apertura del Fund Day Barcelona 2016 celebrado el pasado día 31 de Marzo, organizado por Estrategias de Inversión.

En la apertura del evento, Marín explicó que en la relación inversor-asesor, cada parte debe adoptar distintos roles: el ahorrador ha de preocuparse por alcanzar una formación mínima en finanzas, debe tener unos objetivos claros de inversión y ha de planificar su proceso de ahorro. El asesor, por su parte, debe actuar con ética y transparencia, tiene que contar con una formación acreditada y proceder con profesionalidad.

En esta línea, destacó la importancia que MIFID II va a tener, asegurando mayor transparencia para los usuarios y requiriendo mayores exigencias para los asesores. Por otro lado, destacó la actuación de EFPA-España en su Proyecto de Educación Financiera.

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